Job | Estate Planner WA&P | Brussel

De functie situeert zich op het niveau van de directie PBR, afdeling Marketing & Sales Private & Wealth, afdeling Wealth Analysis & Planning.

Wealth Analysis & Planning is een team van specialisten ((notarieel)juristen/fiscalisten) in vermogensplanning, die de klanten van de bank - en in beperktere mate ook interne diensten - bijstaan m.b.t. hun vragen inzake erf-en schenkbelasting, huwelijksvermogensrecht, successieplanning, etc. Wealth Analysis & Planning is onderverdeeld in 4 subteams:

• Expertise Center - verantwoordelijk voor Wealth klanten.
  
• Front Center – verantwoordelijk voor Private klanten.
  
• Competence Center – werkt transversaal binnen de afdeling.
  
• Estate Declaration Center – verantwoordelijk voor de indiening van de aangifte van nalatenschap.

Elk van de teams hebben in zekere mate een commercieel aspect. Het Expertise Center en Front Center hebben een technisch-commerciële rol: klanten ontmoeten om uiteindelijk een successieplanning voor te bereiden & toe te lichten (“Estate Plan”). Het Estate Declaration Center staat in voor de opmaak en indiening van de aangifte nalatenschap van Private klanten.
Naast de strikt commerciële teams is er ook het Competence Center, waarbinnen men verschillende functies kan onderscheiden:

• Een Knowledge Manager, die zorgt voor het up to date houden van het juridisch kader;
  
• 2 Funds Repatriation Analisten: zij behartigen dossiers inzake internationale repatriëringen van tegoeden;
  
• 3 Estate Planners.

Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe Estate Planner voor het Competence Center.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

• 
  Follow-up van Estate Plannen:

Het WA&P aanbod voor Private & Wealth Klanten omvat gepersonaliseerd advies inzake estate planning (door het Front & Expertise Center), maar ook de opvolging van deze klanten door het Competence Center maakt hiervan deel uit. Als Estate Planner in het Competence Center zorgt u voor de praktische uitwerking van de Estate Plannen die door de collega’s van het Front en Expertise Center voor klanten werden opgemaakt. Na bespreking met de klanten bereidt u akten voor (o.a. huwelijkscontracten, schenkingen, bankgiften, zorgvolmachten, statuten van maatschappen …), licht deze toe aan klanten, verzorgt de contacten met de notaris, etc..

• Vorming van de Private Banking Officers :
• Jaarlijks: Via de interne Private Banking Academy (PBA) leidt u de toekomstige Private Banking Officers (PBO) van Belfius Bank op.
• Permanent vorming: U verzorgt workshops tijdens regionale PBO-meetings en tijdens de meer diepgaande PBA Pro-vormingen.
• Ad hoc ondersteuning van de Private Banking Officers en de interne diensten van de bank:

In een beurtrolsysteem zal u, samen met uw collega’s, als eerste aanspreekpunt fungeren voor het beantwoorden van punctuele vragen omtrent o.a. erfrecht en registratiebelasting die de Private Banking Officers stellen via de centrale WA&P-telefoon en de WA&P-mailbox.

U geeft ook advies inzake erf- en schenkbelasting aan andere interne diensten van de Bank.

• Schrijven van artikels & brochures:

In deze functie zal u artikels schrijven voor interne (o.a Wap Newsletter & Newsflash voor PBO’s) en externe (Newsletters, brochures, artikels & mailings voor private & wealth klanten) publicaties.

• Publiceren en bijwerken van de intranet van de Bank :

WA&P publiceert ook veel technische informatie op het Intranet van de Bank. Samen met uw collega’s staat u in voor het toevoegen van nieuwe informatie en het updaten van de bestaande informatie.

Kortom, een gevarieerde job in een dynamische werkomgeving en een collegiale sfeer, met ruimte voor individuele ontplooiing.

• NL met een goede kennis van FR;
  
• Universitair diploma (rechten), ervaring in het notariaat is een pluspunt;
  
• Min 1 tot 3 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie of basiskennis van fiscaliteit, Erfrecht en schenkingen;
  
• Analytisch vermogen;
  
• Zeer goede communicatieve en pedagogische vaardigheden (mondelijk & schriftelijk);
  
• Klantgericht kunnen denken;
  
• Verantwoordelijkheid nemen en kunnen prioritiseren;
  
• Kunnen werken op een autonome en georganiseerde manier;
  
• Discreet / tactvol / objectief / integer / collegiaal / flexibel.
  

Bij Belfius willen wij Meaningful & Inspiring zijn voor de Belgische samenleving en jij kan ons helpen om het verschil te maken.
Wij hechten er veel belang aan dat elke medewerker privéleven en werk goed met elkaar kan combineren. Zo is onze bedrijfscultuur in de eerste plaats gebaseerd op vertrouwen en autonomie en hebben we een hybride manier van werken ingevoerd, “Home Based” genaamd, die berust op een gezond evenwicht tussen telewerk en ‘onsite’ werken op kantoor. Als nieuwe medewerker word jij automatisch aangeworven met dit statuut. Concreet werk jij thuis gedurende het grootste deel van je werktijd, en combineer je dat telewerk met aanwezigheid op de werkplek, m.a.w. onze hoofdzetel of een regionale zetel, afhankelijk van de behoeften van de dienst en met het oog op de instandhouding van onder meer een goede samenwerking met je chef, je collega’s, je transversale contacten enz.
De hoofdzetels en de regionale zetels zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je naar kantoor werken? Begin dan je werkdag op de hoofdzetel met een trainingssessie in de Belfius Workout, de fitnessruimte made@belfius, gebruik ’s middags een gezonde lunch in een van onze bedrijfsrestaurants of in The Village, waar je eveneens informele vergaderingen kan houden met collega’s bij een koffie of een kleine versnapering.
Neem je loopbaan in eigen handen en maak gebruik van de mogelijkheden tot individuele ontwikkeling die je worden aangeboden door de Belfius Academy. Als werkgever investeren wij in de ontwikkeling van leadership. Voorts zijn diversiteit en gelijke kansen in onze ogen belangrijke waarden.
We bieden je bovendien een aantrekkelijk loonpakket aan dat je ten dele zelf kan samenstellen volgens je eigen behoeften, met daarbovenop tal van bovenwettelijke voordelen zoals een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een abonnement op het openbaar vervoer, een korting op bank- en verzekeringsproducten enz.