DCM Originator

Debt Capital Markets (DCM) is een afdeling binnen Corporate Finance – Capital Markets in de marktenzaal van Belfius in Brussel. Belfius is marktleider op het vlak van Debt Capital Markets voor Belgische emittenten, zowel in de publieke als de corporate sector. Dankzij het partnership met Kepler Chevreux behoort Belfius ook tot de top 3 van Belgische banken op het vlak van Equity Capital Markets.

Belfius zet sterk in op de groei en dienstverlening aan corporate-klanten en het bevestigen van haar marktleiderschap in de publieke & sociale sector.

Onze klanten een absolute topservice en klantenervaring bieden en de motor zijn van de Belgische economie, blijven onze topprioriteiten. Belfius wenst haar klanten ook bij te staan in het uitwerken van de ambities op ESG-vlak. Het team van Debt Capital Markets Origination (“DCM Origination”) geeft advies over het ophalen van schuldfinanciering onder de vorm van obligaties en korte termijn schuldpapier voor de financiering van projecten, thesauriebehoeften, overnames, herfinanciering of herstructurering van bestaande schuld.

Het team DCM Origination pitcht en adviseert klanten voor debt capital markets oplossingen en helpt de klanten bij de analyse en structurering van hun financiering met het oog op een uitgifte van obligaties of Commercial Paper. Dit schuldpapier wordt zowel geplaatst bij institutionele investeerders (via de sales teams van de marktenzaal), als bij retail, private en wealth klanten (via het retail net en de private bankers en wealth managers).

Na het binnenhalen van het mandaat, is DCM Origination ook projectcoördinator van het uitgifteproces. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de relatiebeheerders, Syndication, Legal teams, Back Office de verschillende Sales en Trading teams van de marktenzaal, maar ook met andere productspecialisten van Marketing, Risk en research afdelingen binnen Belfius die advies verstrekken over een groot aantal financieringsmogelijkheden in de private en publieke kapitaalmarkten.

Wat doet een DCM Originator?

DCM Originators pitchen voor debt capital markets mandaten en adviseren hun cliënten-emittenten in de structurering van obligatieoplossingen. Als Originator ben je onder andere verantwoordelijk voor het voorbereiden van de pitch meetings, waarbij een grondige analyse van de balans van de klant het uitgangspunt is. Nadat de optimale DCM oplossingen gekozen werd op basis van de specifieke situatie van de klant, staat de (DCM Originator de klant als (eerste) aanspreekpunt bij tijdens de structureren en uitwerken van de nieuwe obligatie-uitgiften of het uitgifte programma.

In de praktijk betekent dit dat de DCM Originators klanten moeten overtuigen met kwalitatieve analyse van hun specifieke situatie, regelmatig met de cliënten communiceren over de huidige marktomgeving en andere informatie die belangrijk is in het licht van de financieringsbehoeften van de klanten.

Tijdens het uitgifteproces vervult de DCM Originator een algemeen adviserende en organisatorische rol om ervoor te zorgen dat de transactie succesvol voorbereid wordt.

• Dit kan het volgende omvatten:De klant advies verlenen tijdens het transactieproces, bv. over het type obligatie-uitgifte en de documentatie, en andere praktische elementen;
• Alle transactiedocumentatie bespreken met de emittent, andere syndicaat banken die door de emittent zijn gemandateerd, advocaten en alle andere betrokken partijen;
• Organisatie en leiden van regelmatige conference calls tussen de partijen die bij de transactie betrokken zijn, bijvoorbeeld om de klant over de voortgang te informeren;
• Proces coördineren naar de andere partijen die bij de transactie betrokken zijn, bv. de juridische teams van de bank en externe advocaten, back-office, marketing, syndication, green of sustainability structurers, rating advisors en externe stakeholders.

Bij Belfius willen wij Meaningful & Inspiring zijn voor de Belgische samenleving en jij kan ons helpen om het verschil te maken.

Wij hechten er veel belang aan dat elke medewerker privéleven en werk goed met elkaar kan combineren. Zo is onze bedrijfscultuur in de eerste plaats gebaseerd op vertrouwen en autonomie en hebben we een hybride manier van werken ingevoerd, “Home Based” genaamd, die berust op een gezond evenwicht tussen telewerk en ‘onsite’ werken op kantoor. Als nieuwe medewerker word jij automatisch aangeworven met dit statuut. Concreet werk jij thuis gedurende het grootste deel van je werktijd, en combineer je dat telewerk met aanwezigheid op de werkplek, m.a.w. onze hoofdzetel of een regionale zetel, afhankelijk van de behoeften van de dienst en met het oog op de instandhouding van onder meer een goede samenwerking met je chef, je collega’s, je transversale contacten enz.

De hoofdzetels en de regionale zetels zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je naar kantoor werken? Begin dan je werkdag op de hoofdzetel met een trainingssessie in de Belfius Workout, de fitnessruimte made@belfius, gebruik ’s middags een gezonde lunch in een van onze bedrijfsrestaurants of in The Village, waar je eveneens informele vergaderingen kan houden met collega’s bij een koffie of een kleine versnapering.

Neem je loopbaan in eigen handen en maak gebruik van de mogelijkheden tot individuele ontwikkeling die je worden aangeboden door de Belfius Academy. Als werkgever investeren wij in de ontwikkeling van leadership. Voorts zijn diversiteit en gelijke kansen in onze ogen belangrijke waarden.

We bieden je bovendien een aantrekkelijk loonpakket aan dat je ten dele zelf kan samenstellen volgens je eigen behoeften, met daarbovenop tal van bovenwettelijke voordelen zoals een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een abonnement op het openbaar vervoer, een korting op bank- en verzekeringsproducten enz.

• Grondige interesse in de financiële markten is essentieel (interestvoeten, spread evoluties, balansanalyse, opvolging bedrijfsresultaten, etc);
• U draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en hebt interesse om uzelf verder te verdiepen in de markt van de groene en duurzame obligaties, u volgt hiervoor de snel veranderende trends in deze markt op de voet;
• Vergelijkbare ervaring met DCM origination en/of bewezen kennis van producten en processen (institutionele obligaties,/Private Placements, retailobligaties ...) is een plus, maar niet noodzakelijk. Er wordt voorzien in een doorgedreven on-the-job training. Uitbreiding van de verantwoordelijkheden en doorgroeimogelijkheden gaan hand in hand met de evolutie van de (Junior) DCM Originator;
• Vereiste vaardigheden: punctualiteit, commerciële vaardigheden, verantwoordelijkheidszin, projectleiderschap, pro-activiteit, presentatie skills, , communicatief;
• Als Junior Originator bent u in staat om flexibel ondersteuning te bieden aan de senior DCM Originators, waarbij ook de Junior DCM Originator in contact staat met interne en externe partijen in vaak stresserende omstandigheden;
• Sterk gemotiveerd, teamplayer, flexibel en dynamische profiel met een gezonde commerciële drive;
• U communiceert overtuigend, handelt proactief, oplossings- en resultaatgericht met oog voor risico en kwaliteit;
• Blijk geven van zin voor initiatief die bijdraagt aan de evolutie van de business;
• Grondige kennis van twee talen ENG - NL (geschreven en gesproken), grondige kennis van FR (geschreven en gesproken) is een additionele plus;
• U beschikt over een universitair diploma;
• Plaats van tewerkstelling: Brussel (met mogelijkheid tot maximaal 1 dag telewerk per week).

Belfius is een 100% Belgische bank die maximaal investeert in nuttige en duurzame projecten in België. Gesterkt door onze waarden zoeken we proactief naar creatieve en innoverende oplossingen die zinvol zijn voor onze klanten en voor de grote uitdagingen van de samenleving van morgen.