Assistent klantendienst

Het behandelen van algemene vragen van cliënten en het assisteren van RM’s in alle aspecten van de dienstverlening aan cliënten om ervoor te zorgendat aan de behoeften van de klant wordt voldaanHet aannemen en uitvoeren van orders van klanten; waar nodig controleren van...

Beschrijving

• Het behandelen van algemene vragen van cliënten en het assisteren van RM’s in alle aspecten van de dienstverlening aan cliënten om ervoor te zorgen

dat aan de behoeften van de klant wordt voldaan

• Het aannemen en uitvoeren van orders van klanten; waar nodig controleren van geschiktheid/geschiktheid
• Verwerken en opvolgen van alle betalingsinstructies van klanten op een professionele en tijdige manier met betrekking tot zowel interne als externe verzoeken; inclusief call backs, verificatie van handtekeningen, saldo controles, invoer van instructies en het bijhouden van gegevens; kritisch beoordelen van het transactiegedrag en de RM op de hoogte houden voor AML doeleinden
• Het regelmatig informeren van RM’s met betrekking tot niet-toegestane debetstanden en het opstellen van

krediet overschrijdingsrapporten

• Het assisteren bij de uitvoering van de periodieke fee run door ervoor te zorgen dat RM’s op de hoogte zijn van eventuele ontoereikende

saldi

• Voorbereiden en distribueren van cliëntgerelateerde administratieve documentatie; inclusief

pakketten, taxaties (zowel ad hoc als gedagariseerd) en andere klantgerelateerde documentatie

• assisteren bij het openen en sluiten van een rekening en ervoor zorgen dat de juiste documentatie wordt verkregen

verkregen in overeenstemming met de AML-vereisten

• Het op accurate wijze bijwerken van de rekening-/beleggings-/marktinformatie van cliënten in het systeem,

ervoor zorgen dat alle documentatie op de juiste wijze wordt beheerd

• De RM’s te allen tijde op de hoogte houden van alle zaken, transactiegegevens en interacties met cliënten
• Zorgen dat RM’s op de hoogte zijn van eventuele Corporate Actions en deze opvolgen tot aan de afronding

Verantwoordelijkheid nemen voor operationele account problemen en verantwoordelijk blijven tot
voltooiing
Naleven van regelgevings- en nalevingsbeleid/-procedures om risico’s te beperken; ervoor zorgen dat de Bank
beschermd is, met inbegrip van de naleving van de reglementaire vereisten die voor de uitoefening van deze functie vereist zijn
(zoals CPT-vereiste, het volgen van anti-witwastraining, etc.)

• Een goed begrip ontwikkelen van het regelgevend kader, met inbegrip van, maar niet beperkt tot

toepasselijke regelgeving inzake vertrouwelijkheid/geheimhouding/gegevensbescherming en grensoverschrijdende regels, indien
relevant

• Ondersteunen van RM’s bij het uitvoeren van after-sales taken voor klanten
• Coördinatie van uitnodigingen voor marketing evenementen en goedkeuringen ter ondersteuning van RM’s
• Handelen, screenen en doorsturen van e-mailcorrespondentie waarbij vertrouwelijkheid gewaarborgd is;

archiveren van relevante informatie volgens audit trail

• Voorbereiding van documentatie en/of briefingpakketten voor vergaderingen
• Ondersteunen van RM’s bij zakelijke administratieve taken

Profile

Bachelor- of masterniveau of met relevante ervaring in de sector

• relevante ervaring in een business management/account management/relatie

leidinggevende functie met een oprechte interesse in Private Client Wealth Management

• sterke teamspeler, ook in staat om strakke deadlines te halen en te multi-tasken
• Zelf-gemotiveerd en doelgericht of pro-actief met een ’can do’ houding
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en sterke interpersoonlijke vaardigheden met een positieve benadering
• in staat om onder druk te werken in een omgeving met een hoog tempo
• nauwgezet, methodisch en beknopt, met een sterk oog voor detail
• Cliëntgericht en oplossingsgericht
• Professionele integriteit
• Iemand met hoge servicenormen en een flexibele instelling.
• Gierig om te helpen onze processen te verbeteren, met een continue verbeteringsmentaliteit
• Goede kennis (schriftelijk en mondeling) van het Nederlands, Frans en Engels

Aanbod

Onze cliënt is actief in de banksector en biedt u een vast contract aan.